La industria siderúrgica realiza un cambio "fundamental" hacia precios más bajos

El nuevo informe de Global Energy Monitor (GEM) muestra que el 43 por ciento de la capacidad de producción de acero planificada se basa ahora en tecnología de horno de arco eléctrico (EAF), mientras que el 57 por ciento utilizaría altos hornos de oxígeno básico a base de carbón (BF-BOF). ).

Esto marca un cambio clave con respecto al año anterior, según GEM, cuando solo el 33 por ciento de la capacidad planificada utilizaría EAF frente al 67 por ciento que utilizaría BF-BOF. El informe dice que esto marca un cambio “fundamental” para la industria:

“El año pasado fue fundamental para la descarbonización de la industria pesada. El acero ha pasado de la inercia al progreso”.

A pesar de este cambio, la industria no alcanza lo que sería necesario para mantener el calentamiento por debajo de 1,5°C, señala GEM, señalando el escenario Net Zero de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para 2050. Esto exige que más de la mitad (53 por ciento) de la capacidad de producción de acero utilice EAF para 2050.

Además, el escenario de la AIE exige una reducción drástica de la capacidad basada en carbón, retirando o cancelando 347 millones de toneladas (Mt). Por el contrario, la capacidad de los proyectos de producción de acero a base de carbón en desarrollo creció un 8 por ciento en el año que finalizó en marzo de 2023, dice GEM.

El informe destaca que para evitar la retención de carbono a largo plazo y minimizar el riesgo de activos abandonados, no se deberían realizar más reinversiones en la fabricación de acero BF para 2025.

Durante el año pasado, ha habido un cambio notable en las proporciones de capacidad planificada de producción de acero basada en carbón y con bajas emisiones de carbono, dice GEM.

En marzo de 2022, la nueva capacidad de producción de acero planificada reflejaba la flota existente en el mundo, con un 67 por ciento de BF-BOF en planificación y un 68 por ciento de BF-BOF en operación, frente a un 33 por ciento de EAF en planificación y un 32 por ciento de EAF en operación.

Sin embargo, en marzo de 2023, alrededor del 57 por ciento de la capacidad planificada era BF-BOF y el 43 por ciento era EAF en gran medida basada en gas y electricidad, según el informe. Se trata de un cambio "significativo", afirma GEM, y añade que muestra que la industria está empezando a afrontar "la realidad de la descarbonización".

Las empresas deben aumentar la ambición de sus planes de emisiones netas cero. Demasiados están utilizando narrativas falsas sobre la necesidad del carbón en la fabricación de acero y el estado de las tecnologías de fabricación de acero bajas en emisiones.

Caitlin Swalec, directora de programas para la industria pesada, Global Energy Monitor

Ha habido un aumento del 68 por ciento en el número de desarrollos de EAF anunciados durante el último año, con 286 millones de toneladas por año (Mtpa) de capacidad en desarrollo en comparación con solo 170 Mtpa del año anterior.

De la nueva capacidad de desarrollo anunciada antes de 2021, el 78 por ciento utiliza tecnología BF-BOF y el 22 por ciento utiliza EAF. Desde 2021, el 48 por ciento utiliza BF-BOF y el 52 por ciento utiliza EAF.

Según GEM, también se puede observar un cambio en la capacidad operativa. En su informe anterior que abarca el período hasta marzo de 2021, alrededor del 68 por ciento de la capacidad operativa utilizaba BF-BOF, el 31 por ciento EAF y menos del 1 por ciento hornos de hogar abierto. Desde entonces, el 57 por ciento de los proyectos que se han puesto en marcha han sido BF-BOF y el 43 por ciento EAF.

Pero a pesar de este cambio tanto en los nuevos desarrollos como en la capacidad operativa, la industria todavía está lejos del cronograma necesario para alcanzar el umbral EAF del 53 por ciento de la AIE para 2050, dice GEM.

Teniendo en cuenta un aumento proyectado del 12 por ciento en la demanda mundial de acero para 2050, sería necesario retirar o cancelar aproximadamente 347 Mtpa de capacidad BF-BOF, y agregar alrededor de 610 Mtpa de capacidad EAF, para alcanzar el umbral del 53 por ciento de la AIE.

Para cumplir con este cronograma, la capacidad BF-BOF existente debe retirarse, la capacidad en desarrollo debe cancelarse y los planes BF-BOF deben reemplazarse con tecnologías alternativas, principalmente EAF de hierro de reducción directa, según el informe.

Si bien el crecimiento del EAF se considera generalmente una señal positiva del cambio hacia el acero con menos carbono, la intensidad de carbono de la producción también depende de la fuente de electricidad utilizada para impulsar el proceso y el tipo de materia prima de hierro.

En conjunto, la industria del hierro y el acero representa el 11 por ciento de las emisiones globales de carbono y entre el 7 y el 9 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Las emisiones del sector siderúrgico han promediado aproximadamente 3.700 millones de toneladas de dióxido de carbono (GtCO2) por año desde 2019, según cálculos del GEM. Esto es más que todos los turismos de la Tierra.

Según el Global Steel Plant Tracker (GSPT) de GEM, que cubre el 92 por ciento de la capacidad mundial de producción de acero, alrededor del 62 por ciento (1.397 Mtpa) de la capacidad mundial actual de acero bruto utiliza BOF, el 29 por ciento (665 Mtpa) utiliza EAF y <1 por ciento ciento (<6Mtpa) utiliza hornos de “hogar abierto”.

Aproximadamente el 86 por ciento de las emisiones de acero provinieron de la producción de BF-BOF y el 15 por ciento de la producción de EAF, según un informe de evaluación comparativa de 2022.

(Tener en cuenta las emisiones de metano del sector de la minería del carbón metalúrgico podría aumentar aún más la huella de carbono reportada por la industria del acero hasta en un 27 por ciento).

Para alinearse con el escenario Net Zero para 2050 de la AIE para 1,5°C, las emisiones directas de la industria del hierro y el acero tendrían que caer a 1,8 GtCO2 para 2030 y 0,2 GtCO2 para 2050.

En 2020, cuando se produjo la pandemia de Covid-19, la demanda de acero cayó un 0,2 por ciento según la Asociación Mundial del Acero, antes de recuperarse un 2,8 por ciento en 2021. La guerra en Ucrania y los desafíos en torno a la inflación hicieron que la demanda se contrajera nuevamente en 2022. , en aproximadamente un 2,3 por ciento.

Se espera que la demanda de acero crezca un 2,3 por ciento hasta alcanzar 1.822,3 millones de toneladas en 2023, y nuevamente un 1,7 por ciento en 2024 hasta alcanzar 1.854 millones de toneladas, según la Asociación Mundial del Acero. Para reducir las emisiones y al mismo tiempo satisfacer los aumentos de la demanda global, la industria tendrá que cambiar hacia formas de producción bajas en carbono.

El informe GEM señala que si bien la inclusión de la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) es “crítica” en esta transición, es “esencial actuar con cautela” para evitar que los fabricantes de acero inviertan más en producción intensiva en carbono, dado que solo se cuenta con CCUS. no puede servir como una “solución integral de descarbonización” para la industria.

Pero si la reinversión en la capacidad de producción de acero BF continuara más allá de 2025, la única forma posible de que el sector alcance el cero neto en línea con la vía de la AIE serían “grandes avances” en CCUS, Caitlin Swalec, directora del programa para la industria pesada en GEM. y el autor principal del informe le dice a Carbon Brief. Ella dice:

“Esto significa que CCS/CCUS se vuelve viable a escala comercial y se implementa ampliamente. La vía de la AIE deja espacio para que no más del 5 por ciento de los BF-BOF operen sin cesar para 2050. Hasta el momento, no hay ningún CCS/CCUS que opere exitosamente a escala comercial en una planta siderúrgica”.

El exceso de capacidad sigue siendo un problema importante dentro de la industria del acero, ya que la capacidad superará la demanda en un 26 por ciento a nivel mundial (632 millones de toneladas) en 2022, según la OCDE.

Este exceso de capacidad se debe en gran medida a “subsidios y medidas de apoyo gubernamentales que distorsionan el mercado”, dice la OCDE, que mantienen en funcionamiento a las siderúrgicas ineficientes.

La eliminación de los subsidios podría conducir a un mercado del acero más saludable, beneficiando a la industria en general, y ayudar a cerrar la brecha en los costos de producción entre BF-BOF y los procesos de menores emisiones, dice Swalec a Carbon Brief.

Dado que China domina el mercado, su estrategia de mercado tiene un impacto particularmente fuerte. Chris Bataille, investigador adjunto del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia y autor principal del proyecto global Net Zero Steel. Le dice a Carbon Brief:

“Lo que ha ocurrido es que más de la mitad del acero del mundo se fabrica ahora en China. Y tienen algunas de las plantas más antiguas y menos eficientes, pero también muchas plantas muy eficientes. Pero por la forma en que han estructurado sus industrias, siempre tienen un poco más de capacidad que producción que demanda, lo que significa que alrededor del 3, 4, 5 por ciento de su acero se comercializa en los mercados globales, lo que luego deprime el precio, lo que luego establece esta etapa de exceso de capacidad global”.

La brecha entre la oferta y la demanda se redujo en 2021 a 544 Mt desde 620 Mt en 2020; sin embargo, el exceso de capacidad se ha mantenido en o alrededor del 25 por ciento desde 2018.

Los planes de desarrollo actuales y las inversiones en nueva capacidad de producción de acero bruto se sitúan en 736 Mtpa, según el GSPT de 2023, lo que sugiere que esta tendencia de exceso de capacidad continuará, a menos que los proyectos se cancelen o se reduzcan.

La utilización de la capacidad de los diez principales productores de acero en 2022 promedió el 72 por ciento, una pequeña disminución con respecto al año anterior, según GEM, como lo muestra la línea amarilla discontinua en el gráfico siguiente.

El exceso de capacidad en los principales productores de acero se mantiene constante

Producción mundial de acero (línea discontinua amarilla) y capacidad por tipo (columnas), millones de toneladas por año. Fuente: Global Energy Monitor (2023).

Mientras que en la India la utilización de la capacidad es muy alta (97 por ciento), el país tiene un alto nivel de capacidad de "horno de inducción" y "carece de transparencia en torno a estas unidades", dice el informe. Contabilizar un porcentaje de utilización más probable de estas unidades podría agregar alrededor de 30 Mtpa a la capacidad de producción de acero de la India, lo que llevaría su utilización promedio anual de capacidad a "un 79 por ciento más realista".

La mayor parte del desarrollo de la capacidad de fabricación de acero se está llevando a cabo en Asia, afirma GEM, y tres cuartas partes de los proyectos en desarrollo se encuentran en el continente. De esto, el 55 por ciento se encuentra en China e India en conjunto.

El crecimiento de nueva capacidad en Asia es particularmente significativo, ya que el 99 por ciento de los nuevos desarrollos BF-BOF planificados se encuentran en el continente. China y la India poseen la gran mayoría de estos desarrollos (79 por ciento).

China representa actualmente el 49 por ciento de la capacidad operativa de BF-BOF y la India sólo el 5 por ciento. Pero India está desarrollando proyectos mucho más rápidamente. La proporción de nuevos desarrollos del condado ahora casi iguala a la de China (27 por ciento frente a 28 por ciento), y es el mayor desarrollador del mundo de nueva capacidad basada en carbón (BF-BOF).

La producción de acero es una de las mayores fuentes de emisiones en China, pero hay un claro cambio hacia EAF en el país, según GEM. Sin embargo, el informe cuestiona si China se está moviendo lo suficientemente rápido para descarbonizar el sector:

“Si bien China ha anunciado políticas para frenar las emisiones, éstas están muy por detrás de lo que se necesita para transformar la industria en la década de 2020. La lenta disminución de las emisiones industriales de China, junto con las inversiones en curso en la producción de acero a base de carbón, también resalta una gran brecha entre sus acciones y su objetivo declarado de neutralidad de carbono para 2060”.

China representó aproximadamente el 60 por ciento de las emisiones de CO2 en el sector del acero en 2022, mientras que India ocupó un “distante segundo lugar”, según datos de Climate TRACE.

A pesar de que las emisiones de la producción de acero de la India son una fracción de las de China, la velocidad y la escala con la que está expandiendo la industria han "encendido las alarmas", según el informe del GEM.

El país busca agregar 153Mtpa de capacidad BF-BOF para 2030, la mayor proporción de capacidad BF-BOF que está desarrollando cualquier nación. Esto haría que la capacidad operativa BF-BOF de la India aumentara en un 11 por ciento durante los próximos siete años.

El aumento de su capacidad de producción de acero utilizando BF-BOF podría cuadriplicar las emisiones de acero de la India entre 2021 y 2050, poniendo en riesgo su objetivo de neutralidad de carbono para 2070. Bataille añade:

“Dos de las cosas que me mantienen despierto por la noche son las industrias indias del acero y el cemento. Porque están literalmente a punto de explotar, como lo hizo China a finales de los 90 y principios de los 2000. India está alcanzando ese nivel de desarrollo, donde las cosas comenzarán a moverse muy rápidamente en términos de demanda de acero y cemento; se puede ver una triplicación de ambas con bastante facilidad en un par de décadas. Y si esa [capacidad de producción de cemento y acero] no es limpia, será difícil cumplir nuestros objetivos de París”.

La producción de altos hornos es la fuente de producción de acero con mayor emisión de carbono, con “opciones de descarbonización limitadas, difíciles y de alto costo”, según el informe.

Por lo tanto, las decisiones tomadas con respecto a la renovación, modernización y retiro de la capacidad de altos hornos existentes y el desarrollo de nueva capacidad determinarán si el sector es capaz de cumplir los puntos de referencia establecidos dentro de la trayectoria de 1,5°C de la AIE.

De 2021 a 2022, hubo un aumento de 36 Mtpa (alrededor del 7 por ciento) en el número de proyectos de producción de acero en desarrollo en países con compromisos netos cero, señala GEM. Si toda la capacidad BF-BOF a base de carbón propuesta y en construcción se desarrolla completamente y se opera sin reducción, la tendencia histórica de exceso de capacidad continuará, afirma.

Esto podría generar hasta 554.000 millones de dólares en riesgo de activos varados, ya que los países que trabajan hacia la neutralidad de carbono necesitarían cerrar pronto la capacidad de producción de acero con un alto nivel de emisiones. Este total está desglosado por país en la siguiente tabla.

Capacidad BF-BOF basada en carbón en desarrollo en países con compromisos netos de carbono cero

Capacidad de producción de acero a base de carbón en desarrollo, miles de toneladas por año (ttpa), y riesgos de activos varados relacionados, miles de millones de dólares, en países con objetivos netos cero. Fuente: Global Steel Plant Tracker, Global Energy Monitor, marzo de 2023.

El nivel total de capacidad en riesgo de convertirse en activos abandonados es de aproximadamente 882 Mtpa para 2050, dice GEM, o el 36 por ciento del total mundial actual.

Según GEM, de las 20 empresas que poseen la mayor parte de la capacidad de producción mundial de acero, menos de la mitad tienen planes concretos para alcanzar el nivel cero neto para 2050.

Dice que se están comenzando a lograr avances para descarbonizar la industria del acero, pero es necesario hacer más para incentivar un cambio a tecnologías con bajas emisiones de carbono y reducir el exceso de capacidad, para evitar activos varados y tener la oportunidad de cumplir los objetivos netos cero.

Swalec le dice a Carbon Brief:

“Sabemos qué tecnologías necesitamos implementar. Las mayores barreras son el costo de estas tecnologías, que pueden abordarse a través de políticas y la creación de una demanda en el mercado de acero verde (diferenciación de productos de acero verde del acero producido mediante métodos con mayores emisiones a través de herramientas como contabilidad de carbono, certificaciones de productos, estándares/definición). configuración, etc.)”.

Para impulsar el desarrollo de la descarbonización de la industria del acero, los gobiernos deberían utilizar su poder adquisitivo para aumentar la demanda, dice Bataille a Carbon Brief, ayudando a "anclar el mercado". Él dice:

“La adquisición gubernamental de acero estructural para infraestructura... enviaría una fuerte señal de que están dispuestos a pagar más por acero de intensidad mucho, mucho menor, como un 80 o 90 por ciento menor. No añade mucho más [al costo de] los edificios y la infraestructura, e incluso a sus propios vehículos... eso realmente ayudaría a anclar el mercado”.

Las principales industrias, como el sector de los vehículos, que se comprometan con el acero ecológico podrían incentivar aún más la transición al acero ecológico, señala.

Empresas como Iberdrola, Siemens Gamesa, Vattenfall y Volvo se han sumado a la iniciativa internacional SteelZero, por ejemplo, comprometiéndose a comprar acero 100% neto cero.

Durante el año pasado, se hicieron promesas a nivel nacional, internacional y corporativo, lo que ayudó a acelerar aún más la transición al acero con bajas emisiones de carbono.

Pero aún se podría hacer más, como dice Swalec:

“Las empresas deben aumentar la ambición de sus planes de emisiones netas cero. Demasiados están utilizando narrativas falsas sobre la necesidad de carbón en la fabricación de acero y el estado de las tecnologías de fabricación de acero bajas en emisiones”.

Esta historia fue publicada con permiso de Carbon Brief.

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